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外匯走勢：

週五(9月24日)美元指數漲0.18％至93.27，本周漲約0.05％；美國10年期國債收益率上漲2.8個基點至1.46％，週四則躍升了13個基點，因為投資者對於美聯儲加息的預期增強。長期國債領跌使收益率曲線變陡，以至於一度觸及一年低點的5s30s利差本周接近持平。美聯儲主席鮑威爾週五在一次視訊會議上表示，我從未見過這樣的供應鏈問題，從未見過這樣一個經濟：勞動力嚴重短缺，大量失業人口，勞動力市場上有大量閒置。坎薩斯城聯儲主席Esther George在講話中表示，在我看來，進一步的實質性進展的標準已經達到，通脹遠高於我們的目標，失業率為5.2％，比12月下降1.5個百分點。歐元兌美元跌0.16％至1.1720，之前未能突破1.1750美元附近的關鍵阻力位；投機和期權買盤令匯率跌至1.1701低點的跌勢放緩；歐元兌美元一周累計下跌0.04％。

美元兌日元上漲0.35％至110.72，盤中觸及110.79，為8月11日來最高水準；全周累計來看，日元在G-10貨幣中表現最弱，美元兌日元上漲0.72%；歐洲交易員表示，111.00日元附近預計有對沖賣盤，但如果對沖成本上升，則可能面臨風險；長達九年的旗形形態的頂部在111.12附近；投機性買盤興趣在109.80-00一線。歐元兌日元突破了在129.66的200日移動均線。

英鎊兌美元下跌0.30％至1.3679，交易員注意力轉向英國央行行長Andrew Bailey下周的講話；在1.3600美元上方有雙底支撐；匯率周跌幅為0.45％。

美元兌加元略微走低至1.2652，由於油價上漲0.9%，該匯率從最高0.60％的漲幅回落；該貨幣對本周累計下跌0.88％。

黃金：

週一（9月27日）亞洲時段，現貨黃金小幅上漲，交投於1754附近。上週五（9月27日）金價小幅上漲，因市場上避險情緒較高，且美國正在推進新的刺激法案，但美元及美債收益率的上漲限制了金價的漲勢。日內關注美國8月耐用品訂單以及多位元美聯儲官員的講話。

基本面利空：

兩位元地區聯儲銀行行長週五表示，美國經濟已經滿足了美聯儲很快開始減少資產購買的條件。“我支持從11月開始減少購買，並在明年上半年結束購買，”克裡夫蘭聯儲主席梅斯特說。另外，坎薩斯城聯儲主席喬治表示，“進一步取得實質性進展這個標準已經達到”，她指的是美聯儲為減碼資產購買設置的前提條件。梅斯特和喬治都是美聯儲立場更偏鷹派的官員，他們在講話中對聯邦公開市場委員會(FOMC)本周的政策決定表示了支持。FOMC在政策決定中表示，或許很快有理由減少購買。美聯儲主席鮑威爾上週三稱，央行可能在11月會議上開始縮減每月購買800億美元美國國債和400億美元抵押貸款支持證券的資產購買行動。梅斯特在俄亥俄州銀行家聯盟會議上表示：“隨著復蘇繼續，勞動力市場將繼續改善，我預計上調聯邦基金利率的條件將在明年年底前得到滿足。” 梅斯特關於首次加息的評論表明，她是預計明年至少加息一次的9位FOMC與會者之一。FOMC會議上18位與會者中，支持和反對明年加息的人各占一半。梅斯特說，美聯儲開始減碼之後，貨幣政策仍將保持非常寬鬆的狀態。雖然美聯儲的通脹目標已經“大致實現”，但勞動力市場仍未達到美聯儲的最大就業目標。梅斯特說：“就業人數和勞動力參與率仍然遠低於大流行病前的水準，失業率仍然大大高於大流行病爆發前。”美元週五走高，勢將連續第三周上漲，避險情緒説明美元從前一交易日的大幅下跌中反彈。FXStreet高級分析師Joseph Trevisani表示：“我們正處於這樣一種情況，美元受益於多種想法，但這種情況並不常見。”“美國經濟看起來確實比大多數競爭對手好，人們對恒大仍有擔憂，加上美聯儲似乎終於做好了準備。”美國坎薩斯城聯儲主席喬治表示，美國就業市場已經達到美聯儲削減月度債券購買規模的指標測試標準，美聯儲現在應轉而討論其持有的大量債券可能會使其最終決定何時升息複雜化的問題。克利夫蘭聯儲主席梅斯特表示，若就業市場如預期繼續改善，美聯儲應在11月開始減少對經濟的支持，並可能在明年年底前開始升息。美國8月新建住宅銷售增長幅度超出預期，達到四個月最高水準，表明建築商逐漸消化積壓訂單且需求正在企穩。週五公佈的政府資料顯示，8月新建單戶住宅銷量增長1.5%，折合年率達74萬套，7月資料向上修正為72.9萬。調查的經濟學家預期中值為71.5萬。住宅房地產行業面臨著一系列不利因素。雖然基本需求穩固，但建築商因供應鏈瓶頸與招工難而難以跟上訂單需求。與8月銷量上升是受尚未開工的期房銷售推動，意味著未來數月建築活動也將保持活躍。報告還顯示，新建住宅售價中值達390900美元紀錄高位。

基本面利多：

美國眾議院議長佩洛西承諾本周通過一項5500億美元的基礎設施法案並避免美國政府停擺，同時安排了緊鑼密鼓的立法工作來確保總統拜登的經濟議程仍保持在正軌。“我們會在明天將該法案交付審議，”佩洛西周日在ABC電視表示，“但你知道，我從不會將沒有足夠票數支持的法案交付眾議院全體表決。”她並補充說她不會設定“一個武斷的日期”。雖然時間表暗示週一在眾議院通過該法案的目標可能會落空，但佩洛西表示有信心民主黨將克服分歧，並且還會通過另一項規模更大的法案--包括稅收方案和從兒童保育到氣候保護的支出優先事項--不過該法案的規模會低於3.5萬億美元。她表示，法案總體規模將低於最初設想的3.5萬億美元“似乎是不言而喻的”。

白銀：

白銀努力保持上週五自年度低點的修正性回檔，目前正處於22.42美元瀕臨跌破關鍵支撐的水準。美聯儲縮減購債時間表的鷹派觀點，仍領航施壓貴金屬的走勢，並且持續提供美元強有力的支撐。但中國打擊被市場視為“數字黃金”的加密貨幣，再度提振貴金屬，而恒大危機有蔓延的風險，再次提供銀價支撐力。但現如今賣壓仍持續，銀價回檔恐怕一觸即發。中國上週五重申對加密貨幣的打擊，中國人民銀行提到，虛擬貨幣與法定貨幣不具有相同的法律地位。中國人行宣佈，所有加密貨幣相關交易均屬於非法的金融活動，比特幣等加密貨幣應聲暴跌。恒大集團危機至今仍未解除，儘管恒大集團解決到期國內債券利息，但恒大集團卻錯過8350美元境外債券利息的支付期限，恒大集團旗下子公司恒大新能源汽車，甚至爆出積欠員工薪資，工廠設備款項等問題。恒大汽車在港交所公告稱，經慎重考慮後，公司與海通證券股份有限公司雙方同意終止上市輔導協議，並將會向中國證券監督管理委員會深圳監管局報告。因此，建議發行人民幣股份將不再繼續進行。“展望未來，投資者應該明白，除非美元指數發生任何值得注意的事情，否則黃金價格可能更容易受投資者風險偏好的影響。” 看跌趨勢線和移動均線有利於白銀賣家，但超賣RSI狀況描繪中間反彈。白銀不僅未能保持修正性回檔，而且從9月初和6月開始在關鍵阻力線下方持續交易，不要忘記50日移動均線，也讓空頭充滿希望。然而，超賣RSI條件觸發盤整。因此，白銀賣家仍指向22.16美元至22美元的區域，該區域包括最新低點，也是年度底部，但進一步走軟的可能性較小。如果銀價在每日收盤價跌破22美元，則在2020年11月和2020年9月創下的低點，分別在21.90美元和21.65美元元左右，就會增加下行篩檢程式。相反在6月11日的阻力線接近23.70美元之前，一條23.00美元附近的3周下降趨勢線可立即保護上行空間。即使白銀買家越過23.70美元的關口，接近23.95美元的50日移動均線水準以及24美元的門檻也將挑戰進一步的上漲，之後24.86美元的月度高點將成為焦點。

原油：

9月27日亞洲時段，油價延續上周上漲走勢，美油創近兩個月新高，逼近75關口；布油跳漲約1%，創近三年新高；油價上周連續第五周上漲，至近三年高點；因為在全球能源危機勢將提振原油需求之際，從美國到亞洲的庫存都在下降。油價維持多頭基調，留意伊朗核談判相關消息，或在短期對油價漲幅受限。

今日市場熱點 :