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外匯走勢：

週二(10月19日)美元兌所有G-10貨幣多數下跌，強勁的企業盈利報告提振美股上揚；包括英鎊在內的其他貨幣受到較之前預期更早升息的預期提振；紐元和澳元領漲，分別觸及四個月和三個月高點。10年期美債收益率一度觸及1.644％，為五個月來最高水準。美元指數尾盤跌0.20%，報93.77，稍早曾跌至93.50，為9月28日以來最低。資料顯示，美國9月房屋建築意外下滑，且因原材料和勞動力嚴重短缺，建築許可降至一年低點，支撐了第三季經濟成長大幅放緩的預期，美元也隨之下跌。美國勞動力短缺可能會持續到新冠疫情之後，並限制整體經濟增長，除非美國出臺更好的教育、衛生和幼托政策，增加願意並有能力工作的人數。利率走勢很難解釋美元下跌的程度，相反，美元多頭平倉似乎已經滾雪球般擴大到更廣泛的平倉，引發了美元整體的技術性逆轉。

歐元兌美元升0.20%，報1.1633，稍早一度上漲0.5％；美元兌日元漲0.05%至114.38。

英鎊兌美元盤中最高上漲0.77％至1.3834，貨幣市場預期，今年年底前英國央行將累計加息35個基點。

澳元和紐元領漲，受人民幣走高和風險偏好上升支撐；紐元兌美元一度上漲1.2％至0.7172，為7月以來最大漲幅；澳元兌美元上漲0.85％至0.7474。

黃金：

週三（10月20日）亞洲時段，現貨黃金交投於1768附近。週二（10月19日）金價小幅上漲，因美元指數走低，且美國9月宅開工數下降，但美債收益率以及美國企業業績樂觀拖累金價。日內主要關注美聯儲經濟情況褐皮書以及美聯儲官員們的講話。

基本面利空

美聯儲理事沃勒表示，美聯儲應當在下個月開始縮減其債券購買計畫，不過加息可能“還需要一段時間”。“雖然我們在就業方面仍有改善的空間，但我相信我們已經取得了足夠的進展，減碼資產購買應該在我們兩周後的下一次FOMC會議之後開始，” 沃勒週二在為一次演講準備的講稿中表示。他所指的是11月2日至3日的美聯儲決策會議。“我相信勞動力市場持續改善步伐將是漸進的，我預計通脹將放緩，這意味著加息還有一段時間，”他補充說，風險在於，“如果我認為的通脹上行風險成為現實，通脹在2022年很長一段時間明顯高於2％，那麼我將支持比我現在的預期更早加息。”沃勒表示，對居民和金融市場調查中的通脹預期指標加以關注很重要，將有助於決策者確定前進的道路。他提到了美聯儲經濟學家維護的一個指數，該指數“從居民和金融市場調查以及基於市場的通脹指標中提煉出信號。”“至少在目前，它仍然接近過去十年的平均水準，” 沃勒說，“這讓我感到欣慰的是，近期的高通脹資料並沒有導致通脹預期失控。”加密貨幣行業週二迎來一個重要分水嶺，美國第一支與比特幣相關的交易所交易基金(ETF)上市，首日成交額創下歷史次高記錄。這只ProShares比特幣策略ETF交易代碼為BITO，第一天成交額接近10億美元，彭博行業研究的Athanasios Psarofagis表示，該規模僅次於貝萊德的碳中和ETF，後者之所以成交更高是因為獲得了種子前投資。加密貨幣界和華爾街投資者對這個ETF期盼已久，許多人多年來一直認為早就應該推出一款基於比特幣的ETF。比特幣目前繼續向紀錄高位挺進，距離6.5萬美元只有咫尺之遙。科技股和醫療保健股帶來最大提振，因投資者似乎押注企業財報強勁，儘管一些人擔心現在就慶祝還為時過早。標普500指數連續第五個交易日上漲，僅較9月初觸及的紀錄收盤高位低0.4%，道鐘斯工業指數收盤較8月中創下的紀錄高位低約0.5%。

基本面利多

美國9月新屋開工數下降，受到了多家庭住宅建設回落的拖累。持續的供應鏈制約，熟練勞動力短缺和材料成本上升繼續對建築商構成挑戰。根據週二公佈的政府資料，9月份住宅開工數下降1.6％至折合年率156萬套。接受調查的經濟學家預測中值為162萬套。9月份建築許可下跌7.7％至折合年率159萬套。低廉的借貸成本以及大流行病引發的民眾向郊區轉移支撐了住房需求和住宅建設，並一直持續到2020年底和今年早些時候。但是，高昂的材料成本，不可預測的供應鏈延期以及勞動力短缺，使得建築商在近幾個月難以滿足仍然強勁的住房需求。國際貨幣基金組織(IMF)週二大幅下調了亞洲今年的經濟增長預測，並警告稱，新一波疫情感染、供應鏈中斷和通脹壓力對前景構成下行風險。IMF表示，美聯儲任何不合時宜的政策正常化或被誤解的政策溝通都可能引發亞洲新興經濟體出現大規模資本外流和借貸成本上升。在地區展望報告中，IMF將亞洲今年的經濟增長預估下調至6.5%，較4月份的預測下調了1.1個百分點，原因是Delta變種病毒感染病例激增打擊了消費和工廠產出。IMF將其對2022年亞洲經濟增長的預測從4月份的5.3%上調至5.7%，反映了疫苗接種方面的進展。報告稱，儘管亞太地區仍是全球增長最快的地區，但亞洲發達經濟體與新興市場和發展中經濟體之間的差距正在加深。IMF表示，預計印度今年將增長9.5%，而澳洲、韓國、紐西蘭等發達經濟體將從高科技和大宗商品繁榮中受益。美元週二收窄跌幅，因美國公債收益率攀升，但日內仍走低，因包括英鎊在內的其他貨幣受到較之前預期更早升息的預期提振。美元兌一籃子其他貨幣上周觸及一年高位，因美債收益率飆升，且投資者押注美聯儲可能需要升息以應對居高不下的通脹。週二，收益率似乎企穩，隨後再次走高，指標10年期美債收益率觸及五個月高點。美元週二的跌勢可能被技術因素放大，因投資者出脫多頭倉位。豐業銀行分析師在一份報告中稱，利率走勢很難解釋美元下跌的程度，相反，美元多頭平倉似乎已經滾雪球般擴大到更廣泛的平倉，引發了美元整體的技術性逆轉。資料顯示，美國9月房屋建築意外下滑，且因原材料和勞動力嚴重短缺，建築許可降至一年低點，支撐了第三季經濟成長大幅放緩的預期，美元也隨之下跌。裡奇蒙聯儲主席巴爾金週二表示，美國勞動力短缺可能會持續到新冠疫情之後，並限制整體經濟增長，除非美國出臺更好的教育、衛生和幼托政策，增加願意並有能力工作的人數

白銀

受到美元疲軟的刺激，黃金與白銀價格隔夜沖高，終止連續兩個交易日的跌勢，但本日亞市早盤重新錄得跌幅，金價目前喘息于1769.07美元附近，銀價則位於23.65美元水準震盪。全球通脹、提前升息與經濟放緩的擔憂情緒持續發酵，美元回落至93.790也閃爍出利好因素，10月貴金屬疲軟引起買盤高度矚目。更高的美國國債收益率，造成更高的抵押貸款利率。抵押貸款銀行家協會發佈的一項預測預測，到2022年底，30年期固定抵押貸款的平均利率將從目前的3%左右升至4%。這將刺激再融資金額下降62%，僅為8600億美元。它加深預計的2021年下降14%，至2.26萬億美元。美聯儲縮減購債(Taper)應該會在11月啟動，而距離升息可能還有一段時間，若高通脹持續到今年年底，可能迫使美聯儲採取更積極的政策回應加以控制。疫情後女性因托嬰育兒參與勞動市場受到侷限，加上退休人數增加，可能會阻礙就業市場復蘇、拖累美國經濟。美國財政部長耶倫(Janet Yellen)延長“非常規措施”至12月3日(債務上限的最後期限)以維持聯邦政府資金充足，敦促國會採取行動，因為上周通過的短期債務上限協議只是“暫時的緩刑”。提到白銀走勢則稱，白銀價格週二突破，收於趨勢線阻力上方。美元走低，但在北美交易時段從盤中低點反彈。美債收益率漲跌互現，10年期收益率上升，而2年期收益率回落。據抵押貸款經紀人協會稱，較高的收益率導致抵押貸款利率上升，這可能會減少期貨的再融資。白銀價格突破，收於由接近23.36美元的向下傾斜趨勢線構成的趨勢線阻力位上方，在50日移動均線23.27美元附近可以看到額外的支撐，目標阻力位元在9月高點24.82美元。由於MACD指數產生交叉買入信號，中期動能轉為正。MACD長條圖列印在正區域，向上傾斜的軌跡指向更高的價格。

原油

10月20日亞洲時段，美油徘徊于82.50美元/桶附近，早間公佈的API資料顯示原油庫存增加，但汽油庫存減少；油價週二上漲，美油收于七年高點82.46美元/桶，布油自2018年10月以來首次收在85美元/桶上方，因受股市走強及對全球能源危機揮之不去的擔憂情緒影響。

今日市場熱點 :

22:30

美國截至10月15日當周EIA原油庫存變動(萬桶)

美國截至10月15日當周EIA汽油庫存變動(萬桶)

美國截至10月15日當周EIA精煉油庫存變動(萬桶)

財經大事件 :